Arômes Patrimoine - Cabinet de conseil en succession près de Paris 13e arrondissement (75013) Arômes Patrimoine - Cabinet de conseil en succession près de Paris 13e arrondissement (75013) Arômes Patrimoine - Cabinet de conseil en succession près de Paris 13e arrondissement (75013) Arômes Patrimoine - Cabinet de conseil en succession près de Paris 13e arrondissement (75013)
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Succession
Votre cabinet de conseil
non loin de Paris 13e arrondissement (75013)

Prendre rendez-vous

Une stratégie globale
en succession

Vous cherchez un cabinet de conseil en succession non loin de Paris 13e arrondissement (75013) ?

Dans les sujets patrimoniaux, ce qui fait souvent défaut n'est pas l'information, mais le fil conducteur. C'est pourquoi, chez Arômes Patrimoine, nous partons des objectifs réels avant d'étudier les outils : bilan patrimonial, placements financiers, investissement immobilier ou préparation retraite. Cette façon d'agencer les décisions convient autant aux familles qu'aux dirigeants confrontés à des arbitrages complexes entre sphère privée et activité. Notre pratique repose sur une conviction simple : un conseil utile doit pouvoir se comprendre, se discuter et se réajuster. Nous avançons ainsi avec mesure, transparence et continuité, pour donner de la tenue aux choix patrimoniaux durables.

Dans les décisions patrimoniales, nous croyons peu aux réponses standard et beaucoup à la qualité du raisonnement. Notre accompagnement s'adresse à ceux qui veulent comprendre comment articuler gestion de patrimoine, choix de vie et contraintes professionnelles sans perdre en lisibilité. À partir d'une analyse rigoureuse, nous éclairons les sujets de placements financiers, de préparation retraite, de protection et de transmission de patrimoine avec une attention constante portée à la cohérence d'ensemble. Cette manière de travailler laisse place au dialogue, au doute utile parfois, et surtout à des décisions expliquées, suivies et réellement adaptées aux équilibres durables que nous cherchons à construire.

Vous ne trouverez pas meilleur cabinet de conseil en succession près de Paris 13e arrondissement (75013).

Les décisions que nous préparons à vos côtés
près de Paris 13e arrondissement (75013)

Développer votre patrimoine

Développer
votre patrimoine

Protéger votre avenir

Protéger
votre avenir

Structurer votre entreprise

Structurer
votre entreprise

Solutions immobilières, financières et assurantielles
Une stratégie en succession s'appuie sur les bons leviers

Investissements immobiliers

Immobilier neuf ou ancien, investissement locatif, monuments historiques, dispositif Malraux, nue-propriété, résidences étudiantes ou seniors, résidences gérées…

Placements financiers

SCPI, ETF via PEA, private equity, obligations d'entreprise, financement participatif ou encore placements responsables (ESG, ISR).

Fiscalité

Loi Denormandie, GFI Forêts, Investissement PME, Loi Girardin, FIP, PER...

Protection patrimoniale

Assurance-vie, PER, prévoyance, assurance emprunteur, contrat Madelin, épargne salariale...

Nos solutions

Votre interlocutrice
à proximité de Paris 13e arrondissement (75013)

Eugenia - 00000003

Eugénia Delgado

Fondatrice
Conseillère en gestion de patrimoine (CGP)
Ingénierie Patrimoniale

Titulaire d'un Master 2 en Banque et Finances à l'Université Paris Descartes, Eugénia développe pendant plus de vingt ans une solide expertise en succession.

Titulaire des principales habilitations réglementaires de la profession (CIF, CNCIF, IAS, MIOBSP, MIA II et carte T), elle accompagne ses clients avec une exigence constante de transparence, de pédagogie et de proximité.

  • Pas de facturation des honoraires pour les personnes physiques, sauf cas particuliers
  • Honoraires calculés sous forme d'un forfait pour les personnes morales

Notre bienveillance pédagogie respect écoute passion au service de vos projets de vie

Quelques chiffres

0 années

depuis l'ouverture du cabinet en 2018

20 ans

d'expérience en finance de marché et investissements

200 clients

notre limite pour assurer une qualité de suivi exemplaire

100 %

des clients sont suivis régulièrement

  • Optimisation fiscale (particulier, dirigeant et entreprise) près de Paris 12e arrondissement (75012)
  • Préparer sa retraite près de Saint-Maurice (94410)
  • Placement et optimisation de l'épargne près de Paris 16e arrondissement (75016)

Référencement d'entreprises - Contenus de qualité

Près de Paris 13e arrondissement (75013)
Nos clients en parlent

J' ai toute confiance en Eugénia qui fait un travail de préparation très rigoureux de nos entretiens et exprime avec clarté et respect ses conseils très documentés .

Anne Denis - Avis Google -

Je suis très satisfaite des conseils d'Eugénia concernant ma gestion de patrimoine. Son écoute, sa bienveillance et son adaptabilité sont précieuses. Si vous n'y comprenez rien aux placements financiers, elle sait tout vous expliquer avec des mots simples. C'est pourquoi je la recommande vivement !

Patricia Gerwer - Avis Google -

Eugenia est très consciencieuse et méticuleuse ; elle m'a aidée à mieux comprendre mes options et à découvrir de nouvelles opportunités d'investissement dont j'ignorais l'existence. Elle est à l'écoute, très patiente et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle comme conseillère. Je recommande vivement ses services !

Onorina Jomir - Avis Google -

Très sérieuse, professionnelle et à l'écoute.
A de tres bon conseils.

Héloïse Custodio - Avis Google -

Arômes Patrimoine

10 avenue Galilée
94100 - Saint-Maur-des-Fossés

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de 9h à 18h
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